Obsah:
- Krok 1: Prihláste sa do CRM. Po prihlásení chcete vyhľadať účet/dodávateľa, ktorého chcete pridať, aby ste sa uistili, že už neexistujú
- Krok 2: Keď potvrdíte, že v CRM sa nevyrovnáva žiadny účet, kliknite na tlačidlo „+-Vytvoriť“v hornej časti stránky
- Krok 3: Kliknutím na „+ Vytvoriť“vytvorte nový účet
- Krok 4: Začnite písať informácie o svojom dodávateľovi. * Sú povinné polia
- Krok 5: Pri prechode kartou za pole „hlavný telefón“sa môže zobraziť vyššie uvedená chyba
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2025-01-13 06:58
Podrobné pokyny, ako vytvoriť nový účet v systéme CRM.
Krok 1: Prihláste sa do CRM. Po prihlásení chcete vyhľadať účet/dodávateľa, ktorého chcete pridať, aby ste sa uistili, že už neexistujú
Nezabudnite použiť hviezdičku na rozšírenie vyhľadávania. Napriek tomu, že týmto predajcom je Birminghamská ortopédia, chcem počítať s možnosťou, že do nej niekto vstúpil ako Birminghamská ortopédia.
*Tip: Účet používame na odporúčanie dodávateľa alebo potenciálneho zákazníka v CRM
Krok 2: Keď potvrdíte, že v CRM sa nevyrovnáva žiadny účet, kliknite na tlačidlo „+-Vytvoriť“v hornej časti stránky
Krok 3: Kliknutím na „+ Vytvoriť“vytvorte nový účet
Krok 4: Začnite písať informácie o svojom dodávateľovi. * Sú povinné polia
Krok 5: Pri prechode kartou za pole „hlavný telefón“sa môže zobraziť vyššie uvedená chyba
Stačí kliknúť na tlačidlo OK a zadávať údaje ďalej.